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1.黄光裕又要了三年时间

黄光裕坦然承认失败后，国美慢下了脚步。

8月22日一早，国美零售终于在港交所复牌。股价一度上涨3%，随后又在两分钟内暴跌13%。剧烈波动的股价，更是触发了市调机制进入冷静期。

之所以会出现如此景象，主要是出于两个原因。

一是在8月19日晚，国美官微发布了黄光裕的《致国美朋友们的一封信》。

信中，黄光裕承认了先前“18个月让国美恢复原有市场地位”过于不切实际。并表示会坦然接受外界的质疑和批评，“将积极听取、认真检讨、持续校正战略和实施路径，少走弯路”。

对于未来，国美决定聚焦主业，将非关联或亏损业务从上市公司中予以剥离、出售或停止发展。并重新设立“1+1+1”的三年战略发展目标：在2023年实现较高盈利并达到以往较高水平，2024年达到历史最好水平，2025年明显超越历史最好水平。

相比18个月的目标，三年计划已经宽松了许多。但是细分的三个阶段，还是都有着很高的挑战性。以2023年的目标为例，这几年国美的归母净利润一直处于亏损状态。虽然亏损状况有收窄趋势，但想要在这两年扭亏为盈，并实现“较高盈利”还是有一定难度。

或许这也是为什么资本市场仍旧对国美持怀疑态度。

第二个原因是同样在19日，国美披露了导致停牌的重大收购事项。国美零售计划收购黄光裕全资持有的鹏融地产（海外）有限公司全部股权，并获得其主要资产“国美商都”和“湘江玖号”物业。

据悉，位于北京中关村的国美商都，总建筑面积52.46万平方米。国美计划在该物业8层高的购物中心内，容纳约300间全品类电器及电子消费品制造商。通过家电、家居、家装等板块的糅合，强化消费者体验，形成由下而上的全场景互联。

位于湖南长沙的湘江玖号，总建筑面积13.05万平方米。将成为国美的城市综合展示体验中心及品牌宣传地，目的同样是为了打通线上和线下。

虽然此项收购的最终估值还未确定，但国美预计以发行股份的方式，结算部分或全部代价。也就是说，收购事项完成后，黄光裕将进一步巩固其对于国美的掌控力度。

值得一提的是，此次涉及的两处物业，已经在黄光裕刚回归时用20年租金使用权入股了国美零售。如今突然“改租为卖”，且暂未披露如何处理此前入股的部分，难免会使一些投资人感到疑虑。

不过必须承认的是，彻底买下这两处物业，对于国美零售来说肯定是一件好事。一方面，实物资产的注入，能够大幅提高国美的资产充足率，并增加未来的融资能力；另一方面，国美如今决定聚焦主业，线下的体验中心更是不可或缺的一环。彻底买下这两处物业后，国美也能拥有更大的操作空间和试验机会。

同时从这一举动也可看出，国美这次是真的下定决心，想要来一场大刀阔斧的改革。

2.国美亲自出手，推翻一年努力
自去年2月黄光裕归来后，国美一度陷入拖欠供应商货款、大幅裁员、欠薪等传闻。其股价更是从当时巅峰的2.38港元一路下跌，现今更是不足当时的十分之一。

黄光裕付出的心血也是有目共睹的，此前有媒体报道称，黄光裕每天中午到达公司，工作到凌晨2-4点方才离开。而且他手下的国美，这一年多的时间里更是大动作频频。从“真快乐”到“打扮家”，再到进军元宇宙的豪言。无处不透露着国美急迫的心情。

然而如今，国美终于狠下心来，要将这些未显成效的努力亲自推翻。

公开信中，黄光裕强调国美未来的战略是“聚焦聚焦再聚焦，蛰伏蛰伏再蛰伏”。往后的国美，将聚焦主业，甩掉包袱，轻装上阵。

所谓主业，自然就是垂类的家电及消费电子产品零售。国美构想的框架，是展（线下精品体验）、销（线上线下全渠道自营+共享型供应链）、家庭电子类产品一体化解决方案、泛家电延伸产品及增值服务这五大盈利模式。

除此自外的非关联或亏损业务都会从上市公司主体剥离，或直接砍掉。其中最引人注意的就是“真快乐”业务，国美在公告中尤其提到“将逐步减少对真快乐等费用较大业务的投入”。

2021年初正式改版上线的“真快乐”APP，是国美走向“娱乐化营销”的标志，曾被其寄予厚望。在真快乐上，用户能看到内容分享社区、短视频、直播、赛事榜单、全品类购物等各种各样的板块，就像是一个“抖音”“小红书”“淘宝”的合集。

前期，国美对真快乐投入了大量人力物力，甚至还挖来了百度前副总裁向海龙作为项目主导。但国美作为后来者，想要从已经站稳脚跟的巨头们身上分一杯羹，又谈何容易。随着今年5月向海龙被曝离职，“真快乐”已然难有新的突破。

除此之外，国美另一个重金押注的项目就是“打扮家”了。在国美最初的设想里，家装和家电有着很高的契合度，而且利润也十分可观。如果能将家装业务顺利融入，无疑会大幅增加国美的体量。

但事实上，互联网家装一直是一个“雷区”。虽然负责整合的平台能够为消费者提供更多选择，但也十分有限，毕竟家装也需要考虑住宅的地理因素。此外，家装虽然客单价高，但复购率低到可以忽略不计，如果没有足够的流量，很难从中获取长期稳定的收益。

更加关键的是，家装服务的同质化现象严重，且商家质量良莠不齐。平台既要考虑缓和竞争关系，又要加大审核的投入，否则很容易同时得罪商家和消费者。

今年7月，“打扮家”传出全线业务暂停的消息。更是有媒体报道，多位打扮家员工被欠薪超三个月。公开信中，黄光裕也提到“对从上市公司剥离的项目和资产，将按照‘家·生活’战略布局，依托集团旗下其它资本平台进行聚焦重组和快速务实推进”可以预见的是，作为“家·生活”业务的一部分，打扮家也会走向这样的结局。

过去一年里，被国美寄予厚望的“真快乐”和“打扮家”都相继折戟，至于“元宇宙”的设想，更是不知还有没有下文。如今决定聚焦主业以后，留给国美试错的时间将越来越少。

3.回归垂类后，线下店成国美最大希望
每日优鲜和寺库的跑路传闻还未平息，如今的国美选择回到“垂类”的道路上，会是一个好的选择吗？

互联网流量红利不再以后，各头部平台源于流量焦虑，都开始了“无边界扩张”之路，国美也曾是其中的一员。但苏宁就像是国美的一面镜子，早已预示了家电行业扩张之路的艰难。

回归垂类的国美，相比其它平台的优势，无疑就是它的4000多家门店。买家电，无论是功能还是尺寸等等，都需要顾客亲自体验。放眼整个行业，即使是京东也在大量投入到线下店之中。

22日一早，国美举行的投资者沟通会上，管理层也花费大量时间阐述了未来国美门店的布局。根据国美的规划，线下店将是其打造新盈利模式的大本营。2021年时，国美就有一半的门店维持在了盈利状态。在优化30-35%的亏损门店之后，国美线下店的盈利能力将得到进一步的提高。

再加上所售商品品类的调整、供应链的升级等，国美的毛利水平也将有很大的提升空间。

如果国美此次的“回归”能够达到其理想的效果，无疑也会是垂直电商们的一个标杆。

不过，如今摆在国美眼前的还有个更现实的问题。2020年拼多多和京东一共花3亿美元认购的可转债即将到期，且转换价格分别为1.215和1.255港元。

若是这段时间内国美无法将股价提到1.2港元以上，势必还要承受大额债务。这对于现在的国美来说，显然会是雪上加霜。

截至发稿，国美零售港股报价0.232港元，距今日最高点0.31港元下跌近25%。