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行情回顾：

　　上周五，上证指数报3126.40点，下跌2.3%，成交额3550.85亿。深证成指报11261.50点，下跌2.3%，成交额4442.68亿。创业板指报2367.40点，下跌2.34%，成交额1470.30亿。总体上个股跌多涨少，两市超4200只个股下跌。

两市成交额7994亿，较上个交易日缩量1197亿。盘面上，数据安全、数字货币、酒店等板块上涨，证券、煤炭、油气、新型城镇化等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出45.12亿元，其中沪股通净卖出18.55亿元，深股通净卖出26.57亿元。

　　华安证券（600909）表示，观察到上周市场的下跌已呈现出明显的加速和情绪化反应特征，这通常意味着市场的悲观情绪已经得到了快速释放。展望后市，市场情绪仍可能处于较大波动中，但我们重申市场目前没有系统性下跌的风险，同时考虑到近期市场对外部事件冲击进行了较充分反应，随着部分风险事件的落地以及国内经济弹性回升、政策偏积极，市场同样具备弹性反弹的条件。

　　外围方面，美股三大指数上周五集体收跌，纳指、标普500指数均创6月下旬以来最大周跌幅。大型科技股多数下跌，亚马逊、脸书跌超2%，苹果跌超1%。航空股表现疲软，西南航空跌超5%。

　　重要消息：

　　1、央行货币政策司16日发文表示，当前我国面临的外部环境更趋复杂严峻，国内经济恢复基础尚需稳固。下一步，人民银行将坚持以我为主、稳中求进，兼顾稳就业和稳物价、内部均衡和外部均衡，加力巩固经济恢复发展基础，不搞大水漫灌、不透支未来。

　　2、继六大国有大行下调存款利率后，多家股份制银行也跟进了这一动作。据不完全统计发现，中信银行、光大银行(601818)、民生银行(600016)、平安银行(000001)、浦发银行(600000)、广发银行、华夏银行(600015)、恒丰银行等至少8家股份银行宣布下调存款利率，活期存款利率普遍下调5个基点，各类定期存款产品下调幅度在10—50个基点不等。

　　3、工信部原材料工业司组织召开锂资源产业发展座谈会。会议强调，研究制定推动锂产业发展相关工作方案，从“多开发、稳进口、减量化、促回收”等方面提出一揽子政策措施，协同各方加快国内资源开发利用，尽快形成供给能力。

　　4、记者获悉，证监会批复首批8家券商的科创板做市商资格，分别为申万宏源(000166)、华泰证券(601688)、银河证券、中信建投（601066）、东方证券(600958)、财通证券（601108）、国信证券(002736)、国金证券(600109)。市场人士指出，科创板做市商制度将加大科创板流动性，促进合理定价，提振市场信心。

　　5、记者从多位地方发改人士处了解到，近期监管部门组织地方申报中长期贷款项目，项目投向16大领域及128个细分领域，但监管部门也设置了禁止投向领域。

16大领域具体包括：航空航天业，氢能产业研发和制造，传统产业数字化转型等。投向还设置了八个方面的“负面清单”，包括煤制甲醇和煤制乙二醇项目，涉及新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、船舶、铸造产能的项目等。

　　6、海南省政府办公厅印发《海南省稳经济助企纾困发展特别措施（2.0版）》，其中提到，放宽限购政策大力刺激汽车消费。2022年9月至12月期间，阶段性放宽购买小客车限制，激活过期未使用指标，阶段性增加普通小客车增量指标数量。

　　7、国务院国资委日前印发《中央企业合规管理办法》。《办法》自2022年10月1日起施行。《办法》明确提出中央企业应当结合实际设立首席合规官，不新增领导岗位和职数，由总法律顾问兼任，对企业主要负责人负责，领导合规管理部门组织开展相关工作，指导所属单位加强合规管理。

　　8、9月17日夜间以来，台湾台东县、花莲县相继发生6.5级、6.9级地震和多次余震，造成财产损失和人员伤亡。国台办发言人朱凤莲18日表示，大陆有关方面对此高度关切，向遇难人员家属表示哀悼，向受伤人员表达慰问，并希望受灾民众早日恢复正常生产生活秩序。

中国地震台网指出，此次台湾花莲6.9级地震是我国今年以来最大地震。台湾气象部门专家、地震测报中心前主任郭铠纹称，18日下午发生的地震相当于8颗原子弹的威力。

　　9、经历了九月第一波涨势之后，在高位徘徊的油价，这一次大概率又要下调了。9月21日24时，国家发改委将开启新一轮国内成品油调价窗口。据卓创资讯测算，截至9月16日，本轮成品油调价周期第七个工作日，国内参考原油变化率为-6.41%，油价累积下跌约270元/吨，折算为下跌约0.21-0.23元/升。这意味着，国内成品油价格或将迎来年内“第七跌”。

　　10、美东时间9月21日(周三)14:00(北京时间周四2:00)，美联储FOMC将公布利率决议、政策声明及经济预期，随后美联储主席鲍威尔将召开货币政策新闻发布会。美国8月CPI数据涨幅超预期，引发市场讨论焦点的转变，从预期美联储将加息“50基点或75基点”升级成“75基点或100基点”。

此外，北京时间9月22日(周四)11:00，日本央行将公布利率决议。另外，北京时间周四19:00，英国央行将公布利率决议和会议纪要。除上述几家央行之外，包括瑞典央行、巴西央行等在内的央行本周也将陆续公布利率决议。

　　数据观察：

　　1、2022年广东省家电“以旧换新”实施方案的征求意见稿已出笼。广东省今年9月至11月，拟以1亿元来补贴家电“以旧换新”，补贴标准为不超过家电销售价格（发票含税价）的10%，每件家电补贴不超过500元。

　　2、记者近日调研获悉，能交出零单的大锂盐厂微乎其微，“电碳有货轻松卖出51-52万元/吨”。回看今年年初碳酸锂首破50万元/吨时，锂电产业链充满异见，锂价高企被下游拒绝传导的传闻甚嚣尘上。现如今，下游正极材料厂则对高价锂盐的排斥心理有所减弱，正极材料厂普遍反映“保供”为主。

　　3、记者从特斯拉方面获悉，对于自9月16日到9月30日完成提车的车主，若选择在特斯拉店内购买保险，可享受8000元保险补贴，保险补贴可直接用于减免车价。该活动针对所有中国产特斯拉Model 3和Model Y车型新车，补贴价均为8000元。

　　4、生态环境部：过去十年，我国煤炭消费占一次能源消费比重由68.5%下降至56%，非化石能源消费占比提高了6.9个百分点，达到16.6%。水电、风能、太阳能(000591)、生物质发电装机都位居世界第一。累计完成了造林9.6亿亩，森林面积增长了7.1%，森林碳汇增长了7.3%，达到每年8.39亿吨二氧化碳当量。

　　5、银河证券： 截至9月16日，科创板上市公司共有463家，总市值达5.78万亿元。可以预见的是，未来科创板股票的上市数量会日趋增多。在现有的竞价交易基础上适时引入做市商，建立更加健全的混合交易制度，将促进市场的价格发现功能，并有效抑制市场价格的短期大幅波动。

做市商通过专业的做市双边报价和存货管理能力，可以在较好控制自身风险的前提下，持续为市场提供流动性，有效降低市场买卖冲击成本，并给广大中小投资者带来更好的投资体验。

　　6、新股申购：本周共有12只新股发行，其中科创板4只、创业板4只、深市主板3只，沪市主板1只。分别为万润新能、近岸蛋白、富创精密、毕得医药、鸿日达（301285）、逸豪新材（301176）、唯特偶（301319）、凡拓数创（301313）、博菲电气（001255）、好上好（001298）、欧晶科技（001269）、圣晖集成（603163）。

　　7、限售解禁：本周，共有80只限售股解禁，解禁数量共计50.93亿股，解禁市值达到886.05亿元。其中，中信特钢（000708）以714.79亿元排名解禁榜第一，力量钻石（301071）和宁德时代（300750）分别以33.70亿元、13.76亿元排名第二和第三。

　　8、据日本广播协会（NHK）9月18日消息，受14号台风“南玛都”影响，截至当日上午11时，日本鹿儿岛县与宫崎县共58810户停电。两地还出现无法拨打电话或难以接通电话等通信不畅的情况。此外，日本东海道新干线新大阪至名古屋区间，19日下午起至末班车将全部停运，名古屋至东京区间新干线也将大幅减少班次。

　　公司直击：

　　1、中国电信（601728）公告，公司长沙分公司第二通信楼楼体外立面起火，9月16日16时30分，楼体明火被扑灭，火灾没有造成人员伤亡，起火原因正在调查中。火灾发生后，中国电信股份有限公司立即启动应急预案，积极配合相关部门组织灭火工作，公司领导赶赴现场组织处理，在消防救灾过程中，对楼宇内部分设备进行断电处理，部分业务受到影响，经紧急处理，受影响业务已全部恢复。

长沙分公司已为相关设备购买保险，并向保险公司报案，具体损失正在核实。本次火灾事故预计不会对公司生产经营、财务指标产生重大影响。公司将认真汲取事故教训，全面开展安全生产、火灾隐患排查，防止类似事故再次发生。

　　2、浙江世宝（002703）（2连板）：连续二个交易日内日股票收盘价格涨幅偏离值累计达到+20%以上。近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；公司、控股股东和实控人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；控股股东、实控人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

　　3、凯莱英（002821）：由于监管原因，导致公司与Snapdragon围绕未来发展规划和对应措施尚无法达成一致，双方本着相互尊重、互惠互利的原则，决定终止本次并购交易，并继续保持业务上的战略合作关系。

　　4、五洲特纸（605007）公告，9月15日，公司全资子公司江西五星纸业有限公司在停机检修过程中发生意外，造成人员伤亡事故。目前现场救援工作已经结束，事故原因正在调查中。事故发生后，公司立即启动应急预案，公司领导立即赶赴现场组织处理，按相关程序上报当地政府各相关部门。

湖口县应急管理局下发了《责令限期整改指令书》，责令江西五星在保证生产安全的前提下停止生产，同时全厂进行举一反三，排除生产安全隐患。江西五星是公司的全资子公司，也是公司主要的生产基地。2022年1-6月，江西五星实现营业收入18.88亿元，占公司营业收入63.50%；净利润9009.72万元，占公司净利润42.17%。

　　5、华夏幸福（600340）公告，截至2022年8月31日，公司累计未能如期偿还债务金额合计576.48亿元；公司《华夏幸福债务重组计划》中金融债务已签约实现债务重组的金额累计为1203.15亿元。

　　6、凯普生物（300639）公布前三季度业绩预告，归属于上市公司股东的净利润13.50亿元-14.50亿元，比上年同期增长108.68%-124.14%。报告期内，公司管理层认真落实董事会制定的年度经营计划，持续推进“核酸检测产品+医学检测服务”的一体化经营模式，持续推行“核酸99战略”与“凯普B53核酸远程战略服务方案”，积极发挥公司产品技术和市场优势，加强市场拓展。

　　7、六天五板中百集团（000759）回复关注函表示，上半年受宏观经济因素影响、疫情散发与反复等导致公司半年度亏损。

　　8、天齐锂业（002466）回复关注函表示，本次员工持股计划的受让价格具有合理性。

　　9、七彩化学（300758）公告，与美联新材（300586）签订战略合作协议，建设年产18万吨电池级普鲁士蓝（白）产业化项目。

　　机构视点：

　　对于当前市场走势，中信建投表示，A股近期走弱背后的主要原因在于外部扰动，包括美国8月通胀数据超预期最终影响美债利率及人民币汇率，另外一系列事件使得市场对地缘政治形势的担忧加剧。市场情绪指标已进入极端区域，顶住恐慌情绪，逐步逢低布局。

近期一系列事件加剧市场对于地缘政治形势的关注，我们认为，一方面，内需正在筑底，另一方面“大安全”是重要中期投资线索，包括：产业链安全、国防安全、科技信息安全、能源安全、粮食安全等。最后，我们认为，对于Q4旺季仍有景气向好预期的新能源领域优质公司，值得逢低加仓。重点行业：军工、半导体设备与材料、农业、食品饮料、地产、储能、风电、光伏等板块机会。

　　华西证券（002926）认为，近期市场增量资金入市动能不足，存量博弈特征明显。在面临地缘事件、人民币汇率波动、海外流动性紧缩担忧等因素时，市场情绪面对利空信息反应敏感。经历短期快速调整后，市场性价比重新显现，从估值、风险溢价等指标来看，当前A股安全边际较足。

快跌后无需过于悲观，国内经济基本面和货币政策环境对A股形成有利支撑。预计后续A股指数“向上有天花板，向下有支撑”为主要特征，建议耐心静待市场逐步企稳。

　　兴业证券(601377)表示，近期海内外因素共振交织，导致市场波动调整。核心是风险偏好在短期内的急剧收缩，类似今年3、4月的微缩版。关于“新半军”，短期市场存在较大分歧。但我们认为，10月下旬“新半军”或进入新一轮上行窗口。短期内市场仍处于“无主线”、“弱风格”的窗口。

虽然从调整空间上我们认为已经较为充分，但风险偏好仍受到压制。“新半军”中，可以趁着调整布局三季报乃至明年景气有望持续的方向：军工（航空发动机）、半导体（材料、设计）、智能驾驶、储能。