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上周五,上证指数报3126.40点,下跌2.3%,成交额3550.85亿。深证成指报11261.50点,下跌2.3%,成交额4442.68亿。创业板指报2367.40点,下跌2.34%,成交额1470.30亿。总体上个股跌多涨少,两市超4200只个股下跌。 两市成交额7994亿,较上个交易日缩量1197亿。盘面上,数据安全、数字货币、酒店等板块上涨,证券、煤炭、油气、新型城镇化等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出45.12亿元,其中沪股通净卖出18.55亿元,深股通净卖出26.57亿元。 华安证券(600909)表示,观察到上周市场的下跌已呈现出明显的加速和情绪化反应特征,这通常意味着市场的悲观情绪已经得到了快速释放。展望后市,市场情绪仍可能处于较大波动中,但我们重申市场目前没有系统性下跌的风险,同时考虑到近期市场对外部事件冲击进行了较充分反应,随着部分风险事件的落地以及国内经济弹性回升、政策偏积极,市场同样具备弹性反弹的条件。 外围方面,美股三大指数上周五集体收跌,纳指、标普500指数均创6月下旬以来最大周跌幅。大型科技股多数下跌,亚马逊、脸书跌超2%,苹果跌超1%。航空股表现疲软,西南航空跌超5%。 重要消息: 1、央行货币政策司16日发文表示,当前我国面临的外部环境更趋复杂严峻,国内经济恢复基础尚需稳固。下一步,人民银行将坚持以我为主、稳中求进,兼顾稳就业和稳物价、内部均衡和外部均衡,加力巩固经济恢复发展基础,不搞大水漫灌、不透支未来。 2、继六大国有大行下调存款利率后,多家股份制银行也跟进了这一动作。据不完全统计发现,中信银行、光大银行(601818)、民生银行(600016)、平安银行(000001)、浦发银行(600000)、广发银行、华夏银行(600015)、恒丰银行等至少8家股份银行宣布下调存款利率,活期存款利率普遍下调5个基点,各类定期存款产品下调幅度在10—50个基点不等。 3、工信部原材料工业司组织召开锂资源产业发展座谈会。会议强调,研究制定推动锂产业发展相关工作方案,从“多开发、稳进口、减量化、促回收”等方面提出一揽子政策措施,协同各方加快国内资源开发利用,尽快形成供给能力。 4、记者获悉,证监会批复首批8家券商的科创板做市商资格,分别为申万宏源(000166)、华泰证券(601688)、银河证券、中信建投(601066)、东方证券(600958)、财通证券(601108)、国信证券(002736)、国金证券(600109)。市场人士指出,科创板做市商制度将加大科创板流动性,促进合理定价,提振市场信心。 5、记者从多位地方发改人士处了解到,近期监管部门组织地方申报中长期贷款项目,项目投向16大领域及128个细分领域,但监管部门也设置了禁止投向领域。 16大领域具体包括:航空航天业,氢能产业研发和制造,传统产业数字化转型等。投向还设置了八个方面的“负面清单”,包括煤制甲醇和煤制乙二醇项目,涉及新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、船舶、铸造产能的项目等。 6、海南省政府办公厅印发《海南省稳经济助企纾困发展特别措施(2.0版)》,其中提到,放宽限购政策大力刺激汽车消费。2022年9月至12月期间,阶段性放宽购买小客车限制,激活过期未使用指标,阶段性增加普通小客车增量指标数量。 7、国务院国资委日前印发《中央企业合规管理办法》。《办法》自2022年10月1日起施行。《办法》明确提出中央企业应当结合实际设立首席合规官,不新增领导岗位和职数,由总法律顾问兼任,对企业主要负责人负责,领导合规管理部门组织开展相关工作,指导所属单位加强合规管理。 8、9月17日夜间以来,台湾台东县、花莲县相继发生6.5级、6.9级地震和多次余震,造成财产损失和人员伤亡。国台办发言人朱凤莲18日表示,大陆有关方面对此高度关切,向遇难人员家属表示哀悼,向受伤人员表达慰问,并希望受灾民众早日恢复正常生产生活秩序。 中国地震台网指出,此次台湾花莲6.9级地震是我国今年以来最大地震。台湾气象部门专家、地震测报中心前主任郭铠纹称,18日下午发生的地震相当于8颗原子弹的威力。 9、经历了九月第一波涨势之后,在高位徘徊的油价,这一次大概率又要下调了。9月21日24时,国家发改委将开启新一轮国内成品油调价窗口。据卓创资讯测算,截至9月16日,本轮成品油调价周期第七个工作日,国内参考原油变化率为-6.41%,油价累积下跌约270元/吨,折算为下跌约0.21-0.23元/升。这意味着,国内成品油价格或将迎来年内“第七跌”。 10、美东时间9月21日(周三)14:00(北京时间周四2:00),美联储FOMC将公布利率决议、政策声明及经济预期,随后美联储主席鲍威尔将召开货币政策新闻发布会。美国8月CPI数据涨幅超预期,引发市场讨论焦点的转变,从预期美联储将加息“50基点或75基点”升级成“75基点或100基点”。 此外,北京时间9月22日(周四)11:00,日本央行将公布利率决议。另外,北京时间周四19:00,英国央行将公布利率决议和会议纪要。除上述几家央行之外,包括瑞典央行、巴西央行等在内的央行本周也将陆续公布利率决议。 数据观察: 1、2022年广东省家电“以旧换新”实施方案的征求意见稿已出笼。广东省今年9月至11月,拟以1亿元来补贴家电“以旧换新”,补贴标准为不超过家电销售价格(发票含税价)的10%,每件家电补贴不超过500元。 2、记者近日调研获悉,能交出零单的大锂盐厂微乎其微,“电碳有货轻松卖出51-52万元/吨”。回看今年年初碳酸锂首破50万元/吨时,锂电产业链充满异见,锂价高企被下游拒绝传导的传闻甚嚣尘上。现如今,下游正极材料厂则对高价锂盐的排斥心理有所减弱,正极材料厂普遍反映“保供”为主。 3、记者从特斯拉方面获悉,对于自9月16日到9月30日完成提车的车主,若选择在特斯拉店内购买保险,可享受8000元保险补贴,保险补贴可直接用于减免车价。该活动针对所有中国产特斯拉Model 3和Model Y车型新车,补贴价均为8000元。 4、生态环境部:过去十年,我国煤炭消费占一次能源消费比重由68.5%下降至56%,非化石能源消费占比提高了6.9个百分点,达到16.6%。水电、风能、太阳能(000591)、生物质发电装机都位居世界第一。累计完成了造林9.6亿亩,森林面积增长了7.1%,森林碳汇增长了7.3%,达到每年8.39亿吨二氧化碳当量。 5、银河证券: 截至9月16日,科创板上市公司共有463家,总市值达5.78万亿元。可以预见的是,未来科创板股票的上市数量会日趋增多。在现有的竞价交易基础上适时引入做市商,建立更加健全的混合交易制度,将促进市场的价格发现功能,并有效抑制市场价格的短期大幅波动。 做市商通过专业的做市双边报价和存货管理能力,可以在较好控制自身风险的前提下,持续为市场提供流动性,有效降低市场买卖冲击成本,并给广大中小投资者带来更好的投资体验。 6、新股申购:本周共有12只新股发行,其中科创板4只、创业板4只、深市主板3只,沪市主板1只。分别为万润新能、近岸蛋白、富创精密、毕得医药、鸿日达(301285)、逸豪新材(301176)、唯特偶(301319)、凡拓数创(301313)、博菲电气(001255)、好上好(001298)、欧晶科技(001269)、圣晖集成(603163)。 7、限售解禁:本周,共有80只限售股解禁,解禁数量共计50.93亿股,解禁市值达到886.05亿元。其中,中信特钢(000708)以714.79亿元排名解禁榜第一,力量钻石(301071)和宁德时代(300750)分别以33.70亿元、13.76亿元排名第二和第三。 8、据日本广播协会(NHK)9月18日消息,受14号台风“南玛都”影响,截至当日上午11时,日本鹿儿岛县与宫崎县共58810户停电。两地还出现无法拨打电话或难以接通电话等通信不畅的情况。此外,日本东海道新干线新大阪至名古屋区间,19日下午起至末班车将全部停运,名古屋至东京区间新干线也将大幅减少班次。 公司直击: 1、中国电信(601728)公告,公司长沙分公司第二通信楼楼体外立面起火,9月16日16时30分,楼体明火被扑灭,火灾没有造成人员伤亡,起火原因正在调查中。火灾发生后,中国电信股份有限公司立即启动应急预案,积极配合相关部门组织灭火工作,公司领导赶赴现场组织处理,在消防救灾过程中,对楼宇内部分设备进行断电处理,部分业务受到影响,经紧急处理,受影响业务已全部恢复。 长沙分公司已为相关设备购买保险,并向保险公司报案,具体损失正在核实。本次火灾事故预计不会对公司生产经营、财务指标产生重大影响。公司将认真汲取事故教训,全面开展安全生产、火灾隐患排查,防止类似事故再次发生。 2、浙江世宝(002703)(2连板):连续二个交易日内日股票收盘价格涨幅偏离值累计达到+20%以上。近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;公司、控股股东和实控人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;控股股东、实控人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。 3、凯莱英(002821):由于监管原因,导致公司与Snapdragon围绕未来发展规划和对应措施尚无法达成一致,双方本着相互尊重、互惠互利的原则,决定终止本次并购交易,并继续保持业务上的战略合作关系。 4、五洲特纸(605007)公告,9月15日,公司全资子公司江西五星纸业有限公司在停机检修过程中发生意外,造成人员伤亡事故。目前现场救援工作已经结束,事故原因正在调查中。事故发生后,公司立即启动应急预案,公司领导立即赶赴现场组织处理,按相关程序上报当地政府各相关部门。 湖口县应急管理局下发了《责令限期整改指令书》,责令江西五星在保证生产安全的前提下停止生产,同时全厂进行举一反三,排除生产安全隐患。江西五星是公司的全资子公司,也是公司主要的生产基地。2022年1-6月,江西五星实现营业收入18.88亿元,占公司营业收入63.50%;净利润9009.72万元,占公司净利润42.17%。 5、华夏幸福(600340)公告,截至2022年8月31日,公司累计未能如期偿还债务金额合计576.48亿元;公司《华夏幸福债务重组计划》中金融债务已签约实现债务重组的金额累计为1203.15亿元。 6、凯普生物(300639)公布前三季度业绩预告,归属于上市公司股东的净利润13.50亿元-14.50亿元,比上年同期增长108.68%-124.14%。报告期内,公司管理层认真落实董事会制定的年度经营计划,持续推进“核酸检测产品+医学检测服务”的一体化经营模式,持续推行“核酸99战略”与“凯普B53核酸远程战略服务方案”,积极发挥公司产品技术和市场优势,加强市场拓展。 7、六天五板中百集团(000759)回复关注函表示,上半年受宏观经济因素影响、疫情散发与反复等导致公司半年度亏损。 8、天齐锂业(002466)回复关注函表示,本次员工持股计划的受让价格具有合理性。 9、七彩化学(300758)公告,与美联新材(300586)签订战略合作协议,建设年产18万吨电池级普鲁士蓝(白)产业化项目。 机构视点: 对于当前市场走势,中信建投表示,A股近期走弱背后的主要原因在于外部扰动,包括美国8月通胀数据超预期最终影响美债利率及人民币汇率,另外一系列事件使得市场对地缘政治形势的担忧加剧。市场情绪指标已进入极端区域,顶住恐慌情绪,逐步逢低布局。 近期一系列事件加剧市场对于地缘政治形势的关注,我们认为,一方面,内需正在筑底,另一方面“大安全”是重要中期投资线索,包括:产业链安全、国防安全、科技信息安全、能源安全、粮食安全等。最后,我们认为,对于Q4旺季仍有景气向好预期的新能源领域优质公司,值得逢低加仓。重点行业:军工、半导体设备与材料、农业、食品饮料、地产、储能、风电、光伏等板块机会。 华西证券(002926)认为,近期市场增量资金入市动能不足,存量博弈特征明显。在面临地缘事件、人民币汇率波动、海外流动性紧缩担忧等因素时,市场情绪面对利空信息反应敏感。经历短期快速调整后,市场性价比重新显现,从估值、风险溢价等指标来看,当前A股安全边际较足在兔年的第一个工作日,广东、浙江、安徽等地召开“新春第一会”,部署全年经济工作重点任务,加油鼓气、提振信心,吹响了全力拼经济的冲锋号。 与此同时,上海、江苏、辽宁等地接连发布的1号文件聚焦稳增长、促改革、纾困市场主体、优化营商环境等方面,对今年经济工作再谋划再部署。比如,28日上海印发《上海市加强集成创新持续优化营商环境行动方案》,辽宁省发布《进一步稳经济若干政策举措》。 28日召开的国务院常务会议明确,要深入落实稳经济一揽子政策和接续措施,推动重大项目建设、设备更新改造形成更多实物工作量,实施好原定延续执行的增值税减免等政策。坚持“两个毫不动摇”,依法保护民营企业权益。支持平台经济持续健康发展。上下共同努力,巩固和拓展经济运行回升势头。 仲量联行大中华区首席经济学家庞溟接受第一财经采访时表示,多地展现出了全力拼经济的决心。随着优化疫情防控各项措施有序实施、持续推动稳经济一揽子政策和接续措施全面落地生效,各部门、各地区正抓住窗口期、机遇期、攻坚期奋力冲刺,预计今年经济将出现明显的、全面的、积极的改善美国政府债务违约,本质上是由资不抵债的财政现实引发的,而不是由国会债务上限“拉锯战”引发的。2011年,美国债务上限博弈引发全球资本市场剧烈波动,标准普尔下调了美国主权信用评级;2013年,债务上限谈判陷入僵局,导致政府关门半个月。今年的债务上限博弈预计更加激烈,将导致更大混乱。
美国政府对外举债的逻辑,与其他国家不同。这是因为,美国拥有全球霸权,其国家信用是和霸权捆绑在一起的。看似是美国国会就债务上限搞“拉锯战”、玩“胆小鬼游戏”,实则掩盖美国债务的本质——美国用低利率美债向全球融资,然后把筹集的资金投资到全球,可以赚取“超特权”收益差。这样的买卖谁不愿意做?
1月19日,美国债务已达到2021年12月16日确定的31.4万亿美元限额。不到半年时间,美国财政部就顶不住了,急需筹措新款项,于是提出多借债。借债主要用于:一是2020年新冠疫情冲击导致美国财政赤字超过10%,举债基数提高,需要堵窟窿;二是通货膨胀导致各项支出成本上升,需要转嫁给投资者;三是拜登政府的《通胀削减法案》和《芯片和科学法案》等要花钱,需要筹资;四是美国在全球多地增加军事部署,需要大幅度扩大支出;五是硅谷银行等倒闭,需要大笔救助资金,也需要扩大债务规模。按照美国的霸权逻辑,借你没商量、不借白不借,继续多借债仍是美国政府的核心考虑。而国会山上的争吵,其实多半是“政治加戏”——议员们借机提出一些个性化要求,最终还是会批准多发债的。
不过,美国举债的外部环境也发生了一些微妙变化:从2008年美国次贷危机开始,国际投资者持有美债占比呈现长期下降趋势,2020年达到阶段性低点31.5%。2023年3月底,这一比例基本在1/3左右。同时,美债的国际投资者中,官方投资者占比跌破50%。这预示着美债国际信誉下降。美国政府即便能进一步抬高债务上限,但投资者不一定照单全收。
当然,美元仍主导着全球货币体系,占据着全球外汇储备的约60%、全球贸易结算的约40%。美债规模还将扩大多少,其实并不重要,而应当未雨绸缪,加快研究如何应对可能到来的美债危机和美元危机。
由于美国拥有全球霸权地位,其债务成本总体上是很低的,即美国债务的大量成本是由其他国家来埋单的。目前,美国31.4万美元的国债,美国国内投资者持有70%左右,国外投资者持有30%左右。这只是一个显性债务结构,而隐性债务关系就更复杂。因为,美国的跨国企业、跨国银行,以及跨国军事部署,都是在全世界配置资源、攫取利润。美国还通过控制石油、天然气、铁矿石、贵金属、粮食等的价格,降低美国经济的运行成本,增加竞争对手的运行成本;通过技术上“卡脖子”、品牌渠道抢夺利润,对发展中国家的产业链、供应链进行盘剥,而其他国家无力做到这一点。就是说,无论美国借多少债,都是划算的。
美国债务逻辑经过数十年的演变,已经发生变异,不再是一个主权国家的财政治理问题,而变成了一个“庞氏游戏”。全球任何一家企业,特别是规模较大的企业,只要赚到美元,都不得不拿出大部分交回美国财政部。就是说,外国企业只要进入美国控制的产业链、供应链,就不能自由支配自己的收益了,而只能与美国的经营体系绑定,只能坐上美债这架战车。美国的债务雪球越滚越大,大到了不能化、不能碎,也不能拆解的地步。
按照一般的债务逻辑,既然是借债,终归是要还的;即便可以借新还旧,即便期限结构可以优化,也应总体上遵循借方创造的增加值能够覆盖债务规模这一基本原则。美国过度举债,不仅将销蚀其政府信用,也给全球经济带来巨大隐患。美国经济模式和霸权生存方式已经导致一系列麻烦,形成了“美元困境”。美方不从自身经济结构和生产关系结构上找问题,而继续搞以邻为壑、蚕食他国利益这一套,是极其不负责任的。美国应尊重债务本质,不要继续肆意扩大债务规模,而应在一定约束条件下举债,切实提升自身经济运行质量,同时与其他国家一起维护全球经济公平秩序